Gestion de patrimoine

 

Vous souhaitez des conseils pour gérer, optimiser, transmettre votre patrimoine, nos conseillers seront de véritables leviers pour vous accompagner.

L'agence La Clau ne vend aucune prestation financière ou de placements. Nous proposons de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine afin de mieux en profiter !

Ainsi, notre accompagnement se déroule en 4 phases :

 

1)  La Découverte de votre situation fiscale

  • Quels sont vos objectifs ?
  • Quelles sont vos motivations ? Réduire vos impôts, développer votre patrimoine, valoriser votre capital, préparer votre retraite, augmenter votre pouvoir d'achat, protéger votre famille, transmettre votre patrimoine...
  • Sous quel délai souhaitez-vous les atteindre ?
  • Avec quels moyens financiers ?
  • Quel est votre profil investisseur ?
  • Quel est votre patrimoine actuel ? etc...

 

2)  L'Analyse

Nous recherchons et sélectionnons, le ou les supports adaptés à votre projet afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. Nos conseillers mettent tout en œuvre pour réduire votre fiscalité, assurer votre retraite, protéger votre famille, diversifier votre patrimoine et optimiser vos placements financiers.

 

3)  La Stratégie

Nous établissons ensemble un plan d'actions pour vous aider à réduire votre fiscalité et atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions.

 

4)  L'Accompagnement

L'accompagnement est notre priorité. Nos rencontres fréquentes, nos différents échanges nous permettrons de faire évoluer votre stratégie patrimoniale et fiscale et de toujours défendre et servir vos intérêts.

 

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